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交通控股企业成功发行3年期3亿美金境外债
来源:控股融资管理部 编辑:谈文、陈一文 时间:2019-09-20 浏览量:

   9月19日,市交通控股企业采用跨境直发模式在香港联交所成功发行3亿美金境外债,期限3年,票面利率6.0%/年,在全国今年来发行第二期境外债的同类企业中处于较低水平。本次债券成功发行,凸显了全球机构投资者对永利平台及市交通控股企业国际资本市场形象的高度认可,对永利平台苏北重要中心城市建设、对外开放、提升国际知名度等有良好的促进和引导作用。

   本次债券由国泰君安国际(B&D)担任唯一全球协调人,国泰君安国际、民银资本、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦银国际担任联席簿记管理人。

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   此前,在市国资委副主任马为民、市交通控股有限企业总经理张惠扬带队下,各中介机构积极支撑配合,企业顺利完成境外债路演,吸引了全球著名国际投资者的高度关注,Value Partners、Rockpool、JP Morgan等近20家投资者参与本次路演,为本期债券成功定价发行奠定了坚实基础。

9月12日,企业通过欧洲清算系统向国际资本市场发布初始指引价格后,迅速吸纳了全球各地机构投资者的订单,最后订单总额6.58亿美金,获发行金额2倍以上超募,当日即顺利完成3亿美金定价。最终,投资者分布结构广泛,来自中国香港、新加坡以及英国等地38家机构投资人成功参与了本次债券认购,涵盖商业银行、私人银行、财产管理企业、资产投资企业、基金等机构。

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   下一步,根据中央和省市重大战略部署要求,市交通控股企业将继续深化与国内外金融机构的合作,不断增强融资能力、提升融资效率,推动企业转型升级,努力实现高质量发展。

  背景资料:

  2016年10月25日,市交通控股企业发行第一期境外债,是境内第8家地级市城投类境外债、国内第二支省内第一支跨境直发境外债,是国内企业走出境外直接融资的一次成功实践。




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